Покупали и будем покупать: авторынок России в цифрах
В 2020 году Россия заняла 4-е место по продажам новых легковушек в Европе. Впереди Германия (2,92 млн машин, падение за год на 19,1%), Франция (1,65 млн, —25,5%) и Великобритания (1,63 млн, —29,4%). За нами Италия (1,38 млн, —27,9%) и Испания (0,85 млн, —32,3%).
А российский рынок закончил прошлый год со снижением продаж на 2,3%. На 2020‑й Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозировала примерно такой же минус, а мы предполагали падение примерно на 5%.
 |
Как это было
Первый квартал показал рост почти на 2% вопреки всем прогнозам. Второй квартал выдал такие результаты, что на его фоне самый кризисный 2009‑й оказался не худшим, что случалось с российским авторынком. В апреле спрос просел почти на три четверти (-72,4%), в мае — вдвое (-51,8%). Июнь принес снятие львиной доли ограничений, и снижение составило только 14,6%.
Эксперты заговорили о том, что по итогам 12 месяцев стоит ожидать падения на 25% при оптимистичном сценарии. А пессимисты прочили —50% и больше.
На пандемию наложился очередной виток ослабления рубля — российская валюта начала падать по отношению к доллару и евро с начала года и к середине осени потеряла около трети. Дилеры стали переписывать ценники втрое чаще. Сложилась парадоксальная ситуация: взять кредит выгоднее, чем пытаться копить. Потребительский заем без обеспечения реально взять дешевле 10–11% годовых. По фирменным программам автопроизводителей ставки еще ниже, вплоть до беспроцентной рассрочки. А подорожание машин за год явно выше!
И кредиты берут активно. По предварительной оценке агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ушедшем году доля сделок с привлечением займов достигла 45%. Больше было только в благополучные 2008 и 2013 годы, когда кредитные продажи составляли 46%. Сейчас это вынужденный шаг, ибо по-другому сложно.
 |
Как только снова открылись автосалоны, россияне бросились пристраивать деньги. С июля по ноябрь продажи росли, достигая плюса в 7%. В новостях замелькало давно забытое слово «дефицит»: аукнулся простой заводов в карантинные месяцы. Ажиотаж выправил статистику: падение за первое полугодие на 23,3% сократилось к концу декабря до 9,1%.
Кросс-купе Renault Arkana вышло на рынок в середине 2019‑го с диапазоном цен 1–1,5 млн рублей, а через полтора года подорожало до 1,21–1,64 млн. Базовая версия прибавила больше 20%! Некоторые Мерседесы подорожали в течение 2020 года на 25% и больше, а внедорожник G350d стал абсолютным рекордсменом: за год +50% к цене!
 |
Кто удивил
Уровень развития рынка можно косвенно оценить по доле, которую занимает модель-лидер. Последние два года это Лада Гранта, оттянувшая на себя 8,3–8,5% всех продаж в стране. Меньше было даже в 2015‑м (8%), когда народ не успел отойти от шокирующего обвала рубля. А больше — только в 2001–2007 годах, когда на рынке безраздельно властвовал АВТОВАЗ. Всё закономерно: когда рынку плохо, а покупатель небогат, на первое место по объемам продаж выходят самые дешевые машины.
Еще меньше сократились продажи Фольксвагенов (-4%), а Skoda вообще выросла на 7% — благодаря многочисленным новинкам. Toyota подвела своим падением, и у нас стало на один бренд меньше с продажами свыше 100 000 машин. Японцев вдобавок обошли удачливые чехи.
BMW реализовал то, на что не хватило сил год назад: оставлен позади Mercedes, причем марка BMW оказалась лидером премиум-сегмента и вышла в топ‑10 брендов по продажам.
Китай продолжает удивлять. Локализованные Haval (+41%) и Geely (+61%) «сожрали» Audi и при сохранении таких темпов в следующем году потеснят Lexus. Chery и Changan сильно проигрывают им по абсолютным продажам, зато в процентном выражении более успешны: +80% и +153% соответственно. Всего же, если к данным АЕБ добавить приблизительные результаты брендов GAC и JAC, в России было продано около 58 тысяч китайских автомобилей. Это почти в полтора раза больше, чем дилеры пристроили годом ранее (40 тысяч). Похоже, россияне избавляются от предрассудков семимильными шагами — или на другие машины денег не хватает?
Самый популярный на российском рынке «китаец» — Geely Atlas белорусского производства (7311 штук). Далее идут тульский Haval F7 (6782) и импортный Chery Tiggo 4 (5715).
Что мы покупали
В топ‑25 вернулся Nissan X‑Trail. Седан Kia Optima в нем бы удержался, не смени он имя при переходе из одного поколения в другое. А так Оптимы и К5 вошли в статистику двумя разными строчками. Суммарно их продали 19 860 штук, и было бы у них 24‑е место «абсолюта». А вылетел бы Mitsubishi Outlander.
Audi осталась единственной маркой, ввозящей к нам большие классические универсалы. Версию Avant за год выбрали 22 покупателя А4 и еще 15 машин — покупатели А6.
Из основных ниш рынка Mercedes сумел опередить BMW только силами Е‑ и S‑классов. В обоих случаях перевес отнюдь не подавляющий. Неформальный по меркам представительских седанов Lexus LS выбрали всего 11 человек. Странно, ведь даже немолодой Jaguar XJ приглянулся девятерым.
 |
В таблице с подробной раскладкой по месяцам и моделям несложно увидеть то, на что любят пенять АЕБ — так называемые «приписки». Данные учитывают не фактические передачи клиентам или, к примеру, постановки на учет, а отгрузки дилерам или предзаказы. По отдельным моделям в декабре результаты интригующе большие.
В топ‑25 половина моделей (12 штук) относится к одному альянсу: Лада, Renault, Nissan и Mitsubishi. В целом на рынке доля этого гиганта 36,4%.
Замысел представительств понятен: побольше машин впихнуть в статистику уходящего года. Их, конечно, продадут, никуда они не денутся. Но, строго говоря, эти продажи должны идти следующим периодом. Так, нарисовался «ажиотажный спрос» на Cheryexeed TXL (226 машин за ноябрь-декабрь), Geely Tugella (260 за декабрь), Land Rover Defender (235 за декабрь). «Дэф» за два месяца вообще заказали больше людей, чем Discovery 5 за весь год (261 против 250). Есть и другие модели, у которых в последнем месяце продажи вдруг оказываются в полтора-два раза выше ноябрьских.
Редкий случай: у нас все оказалось гораздо позитивнее, чем в Европе. И не только в ней. Индию, например, «закрыли» настолько жестко, что в апреле там продали ровно ноль новых машин. А в Европе в апреле продажи обвалились в 4,2 раза по отношению к апрелю 2019‑го. В мае ограничения начали постепенно снимать, и падение сократилось до 2,1 раза. В отдельных странах по весне фиксировалось снижение на 80% и более, а по итогам всего года европейский рынок недосчитался четверти клиентов (минус 24,3%).
После такого года хочется сказать: куда уж хуже? И перестать волноваться за будущее. Переживем!
АЕБ прогнозирует небольшой рост продаж в 2021 году — на 2,1%, до 1,63 млн автомобилей. Не вмешался бы снова COVID‑19…
 |
Источник
Авторынок России: итоги 2020 года
Прошлый год выдался на редкость непростым для всей автомобильной индустрии. Из-за пандемии и проблем с поставками комплектующих из Китая множество заводов по всему миру приостанавливали выпуск машин (иной раз даже неоднократно). Во многих странах дилерские центры принудительно закрывали, а несколько крупных производителей даже объявили о том, что плановые обновления модельного ряда переносятся на неопределенный срок. Во втором полугодии 2020-го мировые рынки, включая российский, постепенно оживали, автомобильные заводы пытались наверстать ранее запланированные объемы производства, но полностью нивелировать последствия весеннего обвала так и не удалось.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году авторынок России просел на 9,1% по сравнению с 2019-м. Продано только 1 млн 599 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 1 млн 760 тысяч годом ранее (минус 161 тысяча автомобилей). Российский автомобильный рынок падает второй год подряд, хотя пятерка лидеров среди брендов за это время не изменилась: как и прежде, первые места рейтинга у нас занимают Лада (сбыт отечественных машин просел на 5% по сравнению с результатом 2019 года), Kia (падение продаж достигло 11%), Hyundai (минус 9%), а также Renault и Volkswagen, которые по итогам 2020-го потеряли 11% и 5% соответственно.
Однако шестое место теперь занимает не Toyota, a Skoda, которая, несмотря на все трудности, смогла показать аж семипроцентный рост продаж. Кроме того, в плюсе оказались BMW (опередив Mercedes!), Suzuki, Cadillac, Mini, Isuzu, а также китайские бренды Haval, Geely, Chery, Changan и FAW. Все остальные марки в прошлом году просели. А из крупных игроков рынка самое заметное падение спроса показала марка Mitsubishi (минус 30%).
Российским бестселлером вновь стала Лада Гранта: продано 126 тысяч машин. Кроме нее 100-тысячную планку на этот раз взяла только Лада Веста (107 тысяч), а седаны и хэтчбеки Kia Rio в прошлом году разошлись относительно скромным тиражом в 88 тысяч экземпляров. Среди кроссоверов по традиции лидирует Hyundai Creta (73 тысячи), причем она продолжила набирать популярность на российском рынке, хотя полноценного рестайлинга мы так и не дождались. Кроме того, Volkswagen Polo, который со сменой поколения превратился в пятидверный лифтбек, в прошлом году оказался популярнее седана Hyundai Solaris, а кроссовер Toyota RAV4 поднялся с пятнадцатого на восьмое место рейтинга и обошел Volkswagen Tiguan.
Любопытно, что российский рынок новых автомобилей в сравнении с другими странами пострадал не так уж сильно. Из-за отсутствия серьезных «ковидных» ограничений во втором полугодии 2020-го Россия по объему продаж в Европе вышла на четвертое место. Однако на быстрое восстановление рынка рассчитывать все-таки не стоит. В АЕБ прогнозируют повышение спроса в 2021 году только на 2,1%, до 1 млн 632 тысяч новых машин. Причем основной прирост, скорее всего, придется на второе полугодие, когда покупатели привыкнут к новым ценам, которые на рубеже годов растут сильнее, чем обычно.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году (в сравнении с 2019-м)
| Марка | 2020 год, шт. | 2019 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 343512 | 362356 | –5% |
| Kia | 201727 | 225901 | –11% |
| Hyundai | 163441 | 179124 | –9% |
| Renault | 128408 | 144989 | –11% |
| Volkswagen | 105785 | 111989 | –5% |
| Skoda | 94632 | 88609 | +7 % |
| Toyota | 91598 | 103597 | –12% |
| Nissan | 56352 | 64974 | –13 % |
| ГАЗ | 51169 | 63910 | –20% |
| BMW | 42721 | 41520 | +3% |
| Mercedes-Benz | 40491 | 43627 | –7% |
| УАЗ | 36487 | 38892 | –6 % |
| Mitsubishi | 28153 | 39938 | –30 % |
| Mazda | 26392 | 30576 | –14 % |
| Lexus | 20586 | 22395 | –8 % |
| Haval | 17381 | 12284 | +41% |
| Geely | 15475 | 9602 | +61 % |
| Audi | 15247 | 16333 | –7% |
| Datsun | 14772 | 22426 | –34% |
| Ford | 14131 | 30306 | –53% |
| Chery | 11452 | 6358 | +80% |
| Chevrolet | 9380 | 23123 | –59% |
| Volvo | 8025 | 8846 | –9% |
| Suzuki | 7961 | 7731 | +3% |
| Changan | 7102 | 2805 | +153 % |
| Land Rover | 6411 | 8663 | –26% |
| Subaru | 6240 | 7686 | –19% |
| Porsche | 5711 | 6023 | –5% |
| Peugeot | 4516 | 4712 | –4% |
| Citroen | 3257 | 3266 | 0% |
| FAW | 2692 | 1519 | +77% |
| Mini | 2540 | 2524 | +1% |
| Infiniti | 1892 | 3479 | –46% |
| Jeep | 1549 | 1841 | –16% |
| Honda | 1508 | 1836 | –18% |
| Cadillac | 1424 | 975 | +46% |
| Lifan | 1384 | 3960 | –65% |
| Fiat | 1309 | 1312 | 0% |
| Genesis | 1286 | 2276 | –43% |
| Jaguar | 963 | 1738 | –45% |
| Isuzu | 961 | 831 | +16% |
| Dongfeng | 942 | 1548 | –39% |
| Opel | 581 | 13 | —* |
| IVECO | 415 | 427 | –3% |
| Brilliance | 253 | 266 | –5 % |
| Cheryexeed | 226 | — | — |
| Zotye | 158 | 1373 | –88% |
| Foton | 135 | 189 | –29% |
| smart | 56 | 746 | –92 % |
| Chrysler | 36 | 45 | –20 % |
| Hawtai | 69 | — | |
| SsangYong | 4 | — | |
| * Продажи были возобновлены в декабре 2019 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2020 году (в сравнении с 2019-м)
Источник
Ввозим: доля новых импортных автомобилей в России увеличилась
Прирост в этом сегменте в 2018 году отмечен впервые за последние 7 лет. Он составил 13% по сравнению с предыдущим годом.
Импорт новых легковых автомобилей вырос в прошлом году до 247,1 тыс. машин (больше на 13% по отношению к результату 2017 года). Увеличение в этом сегменте зафиксировано впервые за последние 7 лет: до этого показатели падали на фоне сокращения рынка в целом, а также увеличения числа моделей, выпускаемых на территории страны.
На фото: Toyota Land Cruiser Prado
По данным «Известий», доля ввезённых в страну иномарок в РФ тоже выросла: на них в 2018-ом пришлось 15,4%. Однако, этот показатель сравнительно небольшой: так, в пиковом 2011 году на новые ввозимые машины пришлось около 37%.
Доля импорта снижалась в России потому что многие бренды перенесли в РФ производства ряда популярных моделей: это позволило компаниям снизить издержки и закрепиться на рынке. Затем «грянул» кризис, цены на ввозимые машины ощутимо выросли из-за курса валют, так что спрос на импорт заметно снизился.
Однако в течение последних двух лет российский авторынок понемногу восстанавливается: в 2018 прирост составил 11%, в 2018-ом – 12,8%. В итоге часть компаний приняла решение расширить российскую модельную линейку в том числе за счёт импортных моделей, поэтому доля этого сегмента по итогам прошлого года увеличилась.
На фото: Mercedes-Benz GLC
В числе наиболее востребованных марок по импорту автомобилей в РФ Toyota (41,4 тыс. машин в 2018 году), Mercedes-Benz (36,6 тыс. экземпляров), а также Lexus (23,7 тыс. единиц). Лидером у импортных Тойот стал Land Cruiser Prado (17 580 шт.), среди Мерседесов на первой строчке модель GLC (7 874 шт.), а из Лексусов наибольшим спросом в прошлом году пользовался RX (9 781 шт.).
Автодилеры в РФ отметили, что спрос постепенно перемещается из так называемого «нижнего» ценового сегмента в средний и премиальный. Это тоже способствует увеличению доли импортных машин, ведь большинство массовых моделей выпускаются на территории России.
Немного поддержать спрос на массовые автомобили в стране помогут программы господдержки. Совсем недавно Kolesa.ru сообщал о том, что с 1 марта 2019 года снова начнут действовать адресные меры господдержки – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Скидку на покупку предоставят соответственно тому, для кого машина станет первой, а также семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Однако, если в прошлом году дешевле можно было купить модель стоимостью до 1,45 млн рублей, то в текущем году эту планку снизили до 1 млн рублей.
При этом размер скидки останется таким же, как и в прошлом году: на 25% меньше смогут заплатить автомобилисты из Дальнего Востока, на 10% – жители остальных регионов страны. Напомним, повышенные скидки в ДФО призваны сократить долю праворульных «бэушных» иномарок, которые чаще всего ввозятся из Японии.
Источник